セグエグループ(3968)IPO時は人気化。3社同時に上場に注目

セグエグループ(3968)は ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービスを主に行っています。公募売出数は210,000株、発行株数1,347,000株なので想定価格1,650円では市場吸収額が4億円、時価総額は22.2億円になります。同社は当社及び連結子会社4社(ジェイズ・コミュニケーション、ジェイズ・テレコムシステム、ジェイシーテクノロジー、ジェイズ・ソリューション)により構成されており、ソリューションプロダクト事業では米国、海外メーカーのセキュリティ製品やITインフラ製品を代理店として輸入販売し、自社開発製品として「ソフトウェアSCVX(内部ネットワークと外部ネットワークの分離を実現するソフトウェア)」のライセンス販売をしています。

銘柄情報
銘柄コード  3968 銘柄名 セグエグループ 市場 JASDAQスタンダード
事業内容 ITインフラおよびネットワークセキュリティー製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A  A A
予想初値
 3800円

公募申込戦略 

同社がIPO時における公募売出数が210,000株、発行株数が1,347,000株となっています。主幹事のみずほ証券が180,700株となっており、インターネット取引における抽選株数は18,000株程度です。他の幹事証券が10,000株未満のため、みずほ証券の店頭申込みか完全抽選のマネックス証券で申込み方法が良さそうです。

需給面

 同社の公募売出数が210,000株、発行株数が1,347,000株となっているため、公募株には希少性が見られます。上場時の需給については大株主については公募価格の1.5倍によるロックアップ条項がついていますが、SOは約90,000株あります。同社が上場する時は3社同時上場になるため、同社のセカンダリーについては1.5倍以下の寄り付きという部分で注目できます。

成長性

 同社は2014年12月よりグループ化になりました。2016年12月度については第3四半期の進捗状況が6割程度進捗していることから、過去2期分の内容を精査するためにも本決算の内容と来期の見通しが注目されます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件 1,600円~1,700円
公募価格 1,700円
ブックビル期間 2016年12月5日 ~ 2016年12月9日
購入申込み期間 2016年12月13日 ~ 2016年12月16日
上場予定日 2016年12月21日
上場時発行済株数 1,347,000株 (別に潜在株式95,600株)
公募売出数 公開株数210,000株 
(公募180,000株、売り出し30,000株)
想定発行価格 1,650円
購入に必要な金額 170,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 みずほ 1,80,700 86.05
引受証券 SBI 9,400 4.48
引受証券 SMBC日興 9,400 4.48
引受証券 マネックス 2,100  1.00
引受証券 岡三 2,100 1.00
引受証券 岩井コスモ 2,100 1.00
引受証券 いちよし 2,100 1.00
引受証券 エース 2,100 1.00
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
愛須 康之 476,800株 37.76% 90日 or 1.5倍
日商エレクトロニクス株式会社 272,000株 21.54% 90日 or 1.5倍
有限会社エーディーシー 132,100株 10.46% 90日 or 1.5倍 
セグエグル-プ従業員持株会 52,500株 4.16%  
その他267名 52,500株 4.12%  
田中 健一郎 38,100株 3.02% 90日 or 1.5倍 
株式会社オービック 24,000株 1.90%  
佐伯 知輝 17,600株 1.39%  
山田 巻治 15,900株 1.26%  
サイバーソリューションズ株式会社 15,000株 1.19%  
 既存株主合計  1,262,600株 ロックアップカバー率  76.64% 
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
 2013年3月26日 46,900株  750円 2016年4月1日~2021年3月31日
2014年12月1日 42,800株 800円 2016年4月1日~2022年3月31日
2014年12月1日 5,900株 2,000円 2018年1月1日~2023年12月31日
合計 95,600株 上場時行使可能株数 89,700株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.12 5,863 128 149 51
(連結実績)2015.12 6,172 128 143 98
(連結予想)2016.12 6,878 191 263 153
(連結3Q累計実績)2016.12 5,009 129 141 95

 

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柳橋義昭

IPO投資を中心としたイベント投資で年間2000万程度のトレード利益を得ている株式投資家。証券会社でのIPOの業務の経験や、証券ディーラーの経験を活かして独自のIPO攻略法を構築。

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