エイトレッド(3969)12月IPOの中ではセカンダリーの妙味が高い銘柄

 エイトレッド(3969)は稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフローパッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供を主な事業として取り組んでいます。「X-point」については導入企業が年々増えていて、今年は1800社の企業が導入しています。ストック型のビジネスモデルなので今後も増収増益が期待できます。なお、同社の市場規模は公募価格1,800円で市場吸収額12億円、時価総額39億円になります。VSリスクがないため、ビジネスモデルが評価されれば株価はまだまだ期待できると思います。

銘柄情報
銘柄コード  3969 銘柄名 エイトレッド 市場 マザーズ
事業内容 業務効率化を図るためのワークフローパッケージなどの開発や販売およびクラウドサービスの提供

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A A
予想初値
4000円

公募申込戦略 

 同社は公募売り出し数が600,000株あります。主幹事の大和証券が480,000株ありますので、店頭(408,000株)、ネット(72,000株)両面にて当選の可能性があります。また、その他ではいちよし証券が48,000株、アイザワ証券が24,000株の割当がありますので、こちらの証券会社の申込みも要注目です。

需給面

 同社は公募売り出し数が600,000株ありますがVCとSOのリスクはありません。そのため、上場時のリスクは600,000株になります。上場日は前日に3社のIPOが上場していることや同日にフォーライフが上場しますので資金が分散される可能性が高いですが、IPO投資の面では急落狙いか初値買いが良いかもしれません。

成長性

 同社のワークフローパッケージ「X-point」は2003年からリリースされて、年々導入する企業数が増えており、2016年時点では1800社が導入しています。年々導入する企業が増えていますので業績も増収増益傾向です。今後は新たな商品や導入する企業数によっては更なる成長が見込めます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件 1,700円~1,800円
公募価格 1,800円
ブックビル期間 2016年12月7日 ~ 2016年12月13日
購入申込み期間 2016年12月15日 ~ 2016年12月20日
上場予定日 2016年12月22日
上場時発行済株数 2,200,000株 (別に潜在株式97,800株)
公募売出数 公開株数600,000株 
(公募200,000株、売り出し400,000株)
想定発行価格 1,800円
購入に必要な金額 180,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 大和 480,000 80.00
引受証券 いちよし 48,000 8.00
引受証券 SMBC日興 36,000 6.00
引受証券 藍澤 24,000 4.00
引受証券 東洋 12,000 2.00
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ

株式会社ソフトクリエイトホールディングス

1,600,000株 76.27% 90日 or 1.5倍
SCSK株式会社 400,000株 19.07% 90日 or 1.5倍
稲瀬 敬一 5,800株 0.28%  
佐藤 淳 4,600株 0.22%  
平田 圭 4,600株 0.22%  
丸山 嘉伸 4,600株 0.22%  
青木 健一 4,600株 0.22%  
千林 正太朗 4,600株 0.22%  
角川 雄一 4,200株 0.20%  
鈴木 大智 4,200株 0.20%  
 既存株主合計  2,097,800株 ロックアップカバー率  95.34% 
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
 2015年8月25日 97,800株  420円 2017年9月26日~2022年9月25日
合計 97,800株 上場時行使可能株数 0株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.3 716 224 224 141
(単独実績)2016.3 845 271 271 174
(単独予想)2017.3 950 309 300 195
(単独中間実績)2017.3 490 154 153 99

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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