キャリア(6198) IPO セカンダリー向けの銘柄 上場直後が狙い目

 キャリアは高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)を主に行っています。業績はここ数期伸びており、高齢化社会というテーマ性を考慮すると今後の事業の発展も期待できます。同社はVCとSOのリスクが上場時にはないため、上場直後はセカンダリーで注目したい銘柄です。6月後半のIPOの中では人気化する可能性が高いので、申込時は主幹事(日興)を必ず抑える必要があります。

銘柄情報
銘柄コード  6198 銘柄名 キャリア 市場 マザーズ
事業内容 高齢化社会型人材サービス
(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介
および介護施設などへの看護師や介護士の派遣・紹介)

評価

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A A
予想初値
5000円

公募申込戦略

同社は主幹事が日興証券で割当数は全体の87%にあたる430,900株です。店頭には9割行きますので、ネットには43,000株になることが予想されます。その他、みずほ証券や大和証券が幹事証券に参加していますが株数が3~5%と小規模なので望ましいのは日興証券の店頭かネットでの申込みになります。完全抽選のマネックスは4,900株なので期待はもてません。

需給面

 同社は公募売り出し数が495,000株ありますので市場の吸収額は10億円、時価総額は40億円です。初日に値が付かない(上限4,485円)であったとしても時価総額は85億円程度なので荷もたれ感はありません。一方、VCとSOですがVCについては保有分はありません。株主にはロックアップがかかっています。また、SOについても上場時点で権利行使できる分がありませんので、需給についてはかなり良い評価ができます。

成長性

 同社の高齢者に特化したサービスは高齢化社会の現代においてマッチしており、業績もここ数期は増収増益です。同社のテーマでもある高齢化社会の大きな課題のひとつとして、医療、介護労働力の不足があげられますが、同社では、この人手不足の医療、介護市場にたいし、看護師、介護士等の人材の提供を行う事業を行っています。今後の成長性は期待できますが、気になる点は上場後には、それほどIRが頻繁に出るような事業ではないので(あっても支店の発表など)成長性だけを期待するような投資になると思います。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件 1,850円 ~1,950円
公募価格 2016年6月17日 決定予定
ブックビル期間 2016年6月10日 ~ 2016年6月16日
購入申込み期間 2016年6月20日 ~ 2016年6月23日
上場予定日 2016年6月27日
上場時発行済株数 2,150,000株 (別に潜在株式7,760株)
公募売出数 569,200株
(公募150,000株、売り出し345,000株、オーバーアロットメント74,200株)
想定発行価格 1,850円
購入に必要な
想定金額
185,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数 割合
主幹事証券 SMBC日興 430,900株 87.05%
引受証券 みずほ 24,700株 4.99%
引受証券 大和 14,800株 2.99%
引受証券 SBI 9,900株 2.00%
引受証券 岩井コスモ 4,900株 0.99%
引受証券 エース 4,900株 0.99%
引受証券 マネックス 4,900株 0.99%
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
川嶋 一郎 1,395,830株 69.52% 180日
溝部 正太 291,010株 14.49% 180日
蒲原 翔太 219,660株 10.94% 180日
島田 忠信 40,000株 1.99% 180日
高見澤 幸治 20,000株 1.00% 180日
谷口 誠治 10,000株 0.50% 180日
本田 剛久 8,000株 0.40% 180日
小林 周 7,000株 0.35% 180日
竹上 雅彦 5,000株 0.25% 180日
中川 光一郎 3,600株 0.18% 180日
既存株主合計 2,007,760株  ロックアップカバー率  99.88%
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
2014年9月16日 7,760株 1,000円 2016年9月17日~2024年9月16日
合計 7,760株 上場時行使可能株数 0株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.9 4,465 204 201 127
(単独実績)2015.9 5,795 263 293 192
(単独予想)2016.9 7,397 404 400 246
(単独中間実績)2016.9 3,604 198 197 124

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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