IPOスケジュール

クロスフォー(7810)はジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売を行っています。同社はダイヤモンドなどの宝石に光の十字が浮かび上がるオリジナルカット「クロスフォーカット」を施し、カジュアルアクセサリーから高級宝飾品まで各種ジュエリーブランドを販売しています。業績については今期について第3四半期の進捗率が営業利益、経常利益、当期純利益とも大幅に進捗しているので、場合によっては業績の見直しも行われる可能性があります。注意点はVCにロックアップがかかっていない点とSOのリスクがある点ですが事業内容から将来的には株主優待の期待もできます。

銘柄情報
銘柄コード  7810 銘柄名 クロスフォー 市場 JASDAQ
事業内容 ジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B C C
予想初値
4,250円

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ジェイ・エス・ビー(3480)は学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業を行っています。2017年4月時点でマンションの運営、管理戸数は1584棟、60,154室に及びます。管理戸数は2005年の35,209室から年々増えており入居率も約99%と安定した運営実績をあげています。近年は増収増益ですが特に今期は中間期において営業利益、経常利益、当期純利益が通期計画を超過していますので、今後の見通しが注目されます。東証二部の案件ではありますが、配当が37円の予定となっており、業績も注目できることから初値は公募価格を上回るスタートが予想されます。

銘柄情報
銘柄コード  3480 銘柄名 ジェイ・エス・ビー 市場 東証二部
事業内容 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B C
予想初値
4,250円

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ユニフォームネクスト(3566)は業務用ユニフォームの通信販売を行っています。福井県の会社ですがインターネットを中心に全国の企業、店舗、個人様への業務用ユニフォームを販売しています。近年の業績は増収増益であり配当が20円(予定)あります。過去の傾向から事業内容から人気化はしない見通しですが需給内容(公募売出し数20万株、VSリスク11万株)が評価されるため、初値は無難な結果となりそうです。

銘柄情報
銘柄コード  3566 銘柄名 ユニフォームネクスト 市場 東証マザーズ
事業内容 業務用ユニフォームの通信販売

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B C
予想初値
5,600円

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ソウルドアウト(6553)は地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供) を主に行っています。中小・ベンチャー企業向けマーケティング支援ではネット販促支援、成長加速支援、販売代行などをサポートし、その他、人材支援サービスも行っています。近年は売上、利益とも増収増益傾向であるので上場時は一定の評価がされることが予想されます。需給面は大株主にVCの保有はありませんがSOの未行使残は67万株ありますのがネックになります。本件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、比較的獲得しやすい案件であることからIPO株獲得に注目したい

銘柄情報
銘柄コード  6553 銘柄名 ソウルドアウト 市場 東証マザーズ
事業内容 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C B C
予想初値
2,000円

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SYSホールディングス(3988)はITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業を行っています。持株会社制になってから今期で4期目ですが、もともと1991年に創業したエスワイシステムが子会社をいくつか設立して発足しています。需給面では大株主にVCの保有はなく、SOの未行使残はありません。配当が20円予定していますので配当面が評価される可能性もあります。

銘柄情報
銘柄コード  3988 銘柄名 SYSホールディングス 市場 JASDAQ
事業内容 ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B B
予想初値
4,000円

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ツナグ・ソリューションズ(6551)はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っています。近年は業績が増収増益傾向であり、短期間のアルバイトなどの求人サイトの「ショットワークス」は知名度があります。VCとSOのリスクについてはSOのみ122,800株あります。リクルート系のIPOは過去の傾向上、無難な結果になっていることから同社も期待できますが、上場日は同社を含めて3社同時上場なので、上場日の気配には注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  6551 銘柄名 ツナグ・ソリューションズ 市場 東証マザーズ
事業内容 アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B B
予想初値
3,500円

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GameWith(6552)はゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営を行っている会社です。国内最大級のゲームメディアを謳っていますが、2017年5月期第3四半期の月間平均のPVは8.9億円になります。会員数は65万人まで増えており、様々なゲームのライターを随時採用しています。同社と同じ業態として2015年にAppBank(6177)がIPOしましたが、AppBankは公募価格1,200円(吸収額17.8億円、時価総額81.5億円)に対して初値は1,750円でした。当時はAppBankの一社上場でしたが、今回はツナグ・ソリューションズとSYSホールディングスの2社も同日に上場しますので、資金が分散されること、また、需給のリスクからセカンダリーの妙味があります。

銘柄情報
銘柄コード  6552 銘柄名 GameWith 市場 東証マザーズ
事業内容 ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C B B
予想初値
3,200円

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Fringe81(6550)はインターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)などのサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHR(人的資源)テック領域などでのウェブサービスの提供などを行っています。創業以降、売上は年々増加傾向ですが経常利益は赤字でした。それが昨年で解消されて今期は大幅な増益予想となっています。同社の特徴は公募売出し数が260,100株と少なめですがVCの保有分が579,900株、SOの未行使分が177,000株あります。公募売出し数の約3倍にあたることから上場時(初値が決まってから)は需給を意識したセカンダリーが効果的かもしれません。

銘柄情報
銘柄コード  6550 銘柄名 Fringe81 市場 東証マザーズ
事業内容 インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B C C
予想初値
4,000円

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エコモット(3987)はIoTインテグレーション事業(IoTソリューションの企画及びこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務)を行っています。売上の構成は融雪などの遠隔監視を行うモニタリングソリューションと建設情報化施工支援のコンストラクションソリューションが大きく占めています。売上は年々増加傾向ですが利益面は安定していませんので、今後の成長性が注目されます。同社は公募売出し数が162,000株ですがVCの持ち分が182,400株ありますので、上場日はVCのロックアップ解除価格に注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  3987 銘柄名 エコモット 市場 札証アンビシャス
事業内容 IoTインテグレーション事業(IoTソリューションの企画及びこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務)

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B C C
予想初値
4,500円

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ディーエムソリューションズ(6549)はダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業を行っています。業績は直近で大幅に伸びており、需給面は公募売出し数が 197,000株、VCリスクがありませんので上場日は公募価格を大きく上回ることが想定されます。セカンダリーの戦略は同社が上場日に初値が決まらない場合の翌日(即金規制)の戦略がポイントになりそう。

銘柄情報
銘柄コード  6549 銘柄名 ディーエムソリューションズ 市場 東証マザーズ
事業内容 ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A B B
予想初値
6,500円

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