IPO 初値予想

UUUM(3990)はYouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等 を行っています。YouTuberの関連銘柄としては同社が初となります。業績が増収増益であることや話題性のある事業内容などから初値は公募価格を大きく上回る可能性が考えられます。上場後はセカンダリーの物色も期待できることからセカンダリーに徹しても良いかもしれません。

銘柄情報
銘柄コード  3990 銘柄名 UUUM 市場

マザーズ

事業内容 YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B A A
予想初値
3,800円

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トランザス(6696)はIoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等を行っています。同社はいちよし証券が主幹事を務めていますが、いちよし証券が主幹事の案件は過去の傾向では上場時の勝率が高く、同社も事業内容から順調な結果になることが予想されます。VCの保有株数は125,000株ありますがVCが米国のインテルの子会社であることやロックアップがかかっていないことから、上場後にすぐに売却される可能性があります。上場日は初値が決まらない可能性が高いのでIPO投資の戦略としては、即金規制明け狙い(即金規制はIPOが上場初日初値が決まらないと翌日に実施される規制のこと)を狙っていきたい。

銘柄情報
銘柄コード  6696 銘柄名 トランザス 市場

マザーズ

事業内容 IoT端末や機器装置の製造販売及びシステム・サービスの提供並びに業務システム等の受託開発等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A B
予想初値
3,500円

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シェアリングテクノロジー(3989)はライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等を行っています。同社の公募価格1,600円では吸収額22.8億円、時価総額92.4億円になりますので、マザーズではやや重たい案件になります。また、大株主、ストックオプションについては50万株程度ありますので、上場時に初値が高すぎるとリスクになりますので注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  3989 銘柄名 シェアリングテクノロジー 市場

マザーズ

事業内容 ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C C C
予想初値
3,000円

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クロスフォー(7810)はジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売を行っています。同社はダイヤモンドなどの宝石に光の十字が浮かび上がるオリジナルカット「クロスフォーカット」を施し、カジュアルアクセサリーから高級宝飾品まで各種ジュエリーブランドを販売しています。業績については今期について第3四半期の進捗率が営業利益、経常利益、当期純利益とも大幅に進捗しているので、場合によっては業績の見直しも行われる可能性があります。注意点はVCにロックアップがかかっていない点とSOのリスクがある点ですが事業内容から将来的には株主優待の期待もできます。

銘柄情報
銘柄コード  7810 銘柄名 クロスフォー 市場 JASDAQ
事業内容 ジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B C C
予想初値
1,050円

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ジェイ・エス・ビー(3480)は学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業を行っています。2017年4月時点でマンションの運営、管理戸数は1584棟、60,154室に及びます。管理戸数は2005年の35,209室から年々増えており入居率も約99%と安定した運営実績をあげています。近年は増収増益ですが特に今期は中間期において営業利益、経常利益、当期純利益が通期計画を超過していますので、今後の見通しが注目されます。東証二部の案件ではありますが、配当が37円の予定となっており、業績も注目できることから初値は公募価格を上回るスタートが予想されます。

銘柄情報
銘柄コード  3480 銘柄名 ジェイ・エス・ビー 市場 東証二部
事業内容 学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B C
予想初値
4,250円

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ユニフォームネクスト(3566)は業務用ユニフォームの通信販売を行っています。福井県の会社ですがインターネットを中心に全国の企業、店舗、個人様への業務用ユニフォームを販売しています。近年の業績は増収増益であり配当が20円(予定)あります。過去の傾向から事業内容から人気化はしない見通しですが需給内容(公募売出し数20万株、VSリスク11万株)が評価されるため、初値は無難な結果となりそうです。

銘柄情報
銘柄コード  3566 銘柄名 ユニフォームネクスト 市場 東証マザーズ
事業内容 業務用ユニフォームの通信販売

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B C
予想初値
5,600円

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ソウルドアウト(6553)は地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供) を主に行っています。中小・ベンチャー企業向けマーケティング支援ではネット販促支援、成長加速支援、販売代行などをサポートし、その他、人材支援サービスも行っています。近年は売上、利益とも増収増益傾向であるので上場時は一定の評価がされることが予想されます。需給面は大株主にVCの保有はありませんがSOの未行使残は67万株ありますのがネックになります。本件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、比較的獲得しやすい案件であることからIPO株獲得に注目したい

銘柄情報
銘柄コード  6553 銘柄名 ソウルドアウト 市場 東証マザーズ
事業内容 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C B C
予想初値
2,000円

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SYSホールディングス(3988)はITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業を行っています。持株会社制になってから今期で4期目ですが、もともと1991年に創業したエスワイシステムが子会社をいくつか設立して発足しています。需給面では大株主にVCの保有はなく、SOの未行使残はありません。配当が20円予定していますので配当面が評価される可能性もあります。

銘柄情報
銘柄コード  3988 銘柄名 SYSホールディングス 市場 JASDAQ
事業内容 ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B B
予想初値
4,000円

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ツナグ・ソリューションズ(6551)はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っています。近年は業績が増収増益傾向であり、短期間のアルバイトなどの求人サイトの「ショットワークス」は知名度があります。VCとSOのリスクについてはSOのみ122,800株あります。リクルート系のIPOは過去の傾向上、無難な結果になっていることから同社も期待できますが、上場日は同社を含めて3社同時上場なので、上場日の気配には注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  6551 銘柄名 ツナグ・ソリューションズ 市場 東証マザーズ
事業内容 アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B B
予想初値
3,500円

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GameWith(6552)はゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営を行っている会社です。国内最大級のゲームメディアを謳っていますが、2017年5月期第3四半期の月間平均のPVは8.9億円になります。会員数は65万人まで増えており、様々なゲームのライターを随時採用しています。同社と同じ業態として2015年にAppBank(6177)がIPOしましたが、AppBankは公募価格1,200円(吸収額17.8億円、時価総額81.5億円)に対して初値は1,750円でした。当時はAppBankの一社上場でしたが、今回はツナグ・ソリューションズとSYSホールディングスの2社も同日に上場しますので、資金が分散されること、また、需給のリスクからセカンダリーの妙味があります。

銘柄情報
銘柄コード  6552 銘柄名 GameWith 市場 東証マザーズ
事業内容 ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C B B
予想初値
3,200円

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