チェンジ(3962)IPO時は人気化 需給に注目したセカンダリー

 同社はモビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供を主に行っています。モバイル、IoT、クラウド、セキュリティ技術など近年の株式市場で注目されているテーマを扱っているのでIPO時は人気化する可能性があります。また、同社は大株主に180日間のロックアップがかかっており、中にはマザーズでも人気のJIG-SAWが名を連ねています。SOが32万株あるので注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  3962 銘柄名 チェンジ 市場 マザーズ
事業内容 モビリティー、IoT(モノのインターネット)ビッグデータ、クラウド、
セキュリティーなどのテクノロジーを活用したサービス
および情報技術(IT)人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)

評価

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A A
予想初値
3,300円

公募申込戦略 

 同社の主幹事はネット証券の大手であるSBI証券です。SBI証券の割り当てが全体の85%である416,500株なので同社の申込みは必須ですが、同社は申込時の株数に応じて有利になりますのでポイントを使用するのであればSBI証券に集中したブックビルが効果的です。

需給面

 同社の公募売出数は490,000株になります。大株主にはロックアップがかかっていますがSOが上場時の権利行使分で320,000株ありますので実質80万株の案件になります。需給面の不安はありますが事業内容は注目できますので同日のシルバーエッグと人気を分け合ったり、SOによる急落がある場合はセカンダリーの妙味があります。

成長性

 同社の事業内容はモバイル、IoT、クラウド、セキュリティ技術など近年の株式市場で注目されているテーマを扱っているので、各分野の市場が拡大するに連れて同社の注目は高まります。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件     1,080  ~  1,200  円
公募価格 2016年9月14日 決定予定
ブックビル期間 2016年9月7日 ~ 2016年9月13日
購入申込み期間 2016年9月16日 ~ 2016年9月23日
上場予定日 2016年9月27日
上場時発行済株数 3,160,000株 (別に潜在株式455,700株)
公募売出数 490,000株(公募280,000株、売り出し210,000株)
想定発行価格 1,150円
購入に必要な
想定金額
115,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 SBI 416,500  85.00
引受証券 マネックス  14,700 3.00
引受証券 みずほ  14,700 3.00
引受証券 SMBC日興  9,800  2.00
引受証券 エース  9,800  2.00
引受証券 藍沢  4,900  1.00
引受証券 SMBCフレンド  4,900  1.00
引受証券 極東 4,900 1.00
引受証券 東海東京 4,900 1.00
引受証券 東洋 4,900 1.00
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
神保 吉寿 782,100株 23.45% 180日
福留 大士 478,800株 14.35% 180日
伊藤 彰 377,700株 11.32% 180日
石原 徹哉 377,700株 11.32% 180日
金田 憲治 377,700株 11.32% 180日
高橋 範光 268,800株 8.00 % 180日
Jun Emi 150,000株 4.50 %  
山田 裕 118,800 株 3.56% 180日
チェンジ従業員持株会 105,000株 3.15%        180日
JIG-SAW㈱ 45,000株 1.35%  
既存株主合計 3,335,700株  ロックアップカバー率 86.54%
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
2014年9月23日 323,100株 67円 2016年9月26日~2024年9月20日
2016年7月6日 156,600株 250円 2017年10月16日~2025年10月10日
合計 479,700株 上場時行使可能株数 323,100株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.9 711 74 74 43
(単独実績)2015.9 1,400 134 137 82
(単独予想)2016.9 1,520 173 170 111
(単独3Q累計実績)2016.9 1,037 153 144 93

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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