クロスフォー(7810)IPO投資は需給面に注意が必要 株主優待に期待

クロスフォー(7810)はジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売を行っています。同社はダイヤモンドなどの宝石に光の十字が浮かび上がるオリジナルカット「クロスフォーカット」を施し、カジュアルアクセサリーから高級宝飾品まで各種ジュエリーブランドを販売しています。業績については今期について第3四半期の進捗率が営業利益、経常利益、当期純利益とも大幅に進捗しているので、場合によっては業績の見直しも行われる可能性があります。注意点はVCにロックアップがかかっていない点とSOのリスクがある点ですが事業内容から将来的には株主優待の期待もできます。

銘柄情報
銘柄コード  7810 銘柄名 クロスフォー 市場 JASDAQ
事業内容 ジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B C C
予想初値
1,050円

公募申込戦略 

同社は公募売出数が1,500,000株で主幹事がみずほ証券になります。主幹事の割り当て分は1,275,000株~1,350,000株になることが予想されます。事業内容の面からは初値は公募価格の数倍にはならない見通しのため、一定の人気になりそうです。引受証券に大手が参加していますが、同社のIPOを獲得するのであれば水戸証券あたりが狙い目になりそうです。

需給面

同社の公募売出数は1,500,000株、発行済株数が8,172,000株 になります。想定価格における時価総額は12億円、吸収額は58億円になります。JASDAQではやや大きい案件ですが、同日にはジェイエスビーも上場することから多少、影響がでる可能性があります。需給面では特に注意が必要なのがVCとSOですがどちらもそれなりにボリュームがありますので上場時は注意が必要です。

成長性

同社はジュエリー・アクセサリーの開発・製造・販売を行っています。同社はダイヤモンドなどの宝石に光の十字が浮かび上がるオリジナルカット「クロスフォーカット」を施し、カジュアルアクセサリーから高級宝飾品まで各種ジュエリーブランドを販売しています。(販売価格は10,000円とかなりお手頃の価格も販売されています。)業績については今期について第3四半期の進捗率が営業利益、経常利益、当期純利益とも大幅に進捗しているので、場合によっては業績の見直しも行われる可能性があります。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件  
公募価格  
ブックビル期間 2017/06/30 (金) ~ 2017/07/06 (木)
購入申込み期間 2017/07/11 (火) ~ 2017/07/14 (金)
上場予定日 2017/07/20 (木)
上場時発行済株数 8,172,000株
公募売出数

1,500,000株
(公募 1,500,000株  売出 0株)

想定発行価格  720円
購入に必要な金額 72,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 みずほ
引受証券 SBI
引受証券 野村
引受証券 SMBC日興
引受証券 岩井コスモ
引受証券 水戸

●株主構成

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社S.Hホールディングス 4,231,000 59.66 90日 or 1.5倍
株式会社クロスフォー 399,000 5.63  
土橋 秀位 397,000 5.6 90日 or 1.5倍
内藤 彰彦 223,000 3.14 90日 or 1.5倍
SBIインキュベーション株式会社 211,000 2.98  
SBI Ventures Two株式会社 128,000 1.8  
黒田 修 95,000 1.34  
土橋 祥子 93,000 1.31 90日 or 1.5倍
奥野 辰也 89,000 1.25 90日 or 1.5倍
石川 敏男 65,000 0.92 90日 or 1.5倍
株主 7,092,000 100 対象 5,318,000株
 

●ストック・オプション

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014/10/30 420,000 110 (自)2016-10-31~(至)2024-09-29
SO 420,000 影響度 420,000株

●直近の業績推移

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.7 3,478 1,047 1,059 398
(連結実績)2016.7 4,111 993 973 339
(連結予想)2017.7 4,223 721 722 484
(連結3Q累計実績)2017.7 3,212 669 677 433

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心としたイベント投資で年間2000万程度のトレード利益を得ている株式投資家。証券会社でのIPOの業務の経験や、証券ディーラーの経験を活かして独自のIPO攻略法を構築。

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