デジタルアイデンティティ(6533)IPO投資は上場日を狙いたい SOのリスクに要注意

 デジタルアイデンティティは運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業を主に取り組んでいます。様々な分野での企画広告、戦略立案などを手がけていて業績は増収増益です。ライフテクノロジーサービスの「チャットで話せる占いアプリ ウラーラ」は16年6月時点で鑑定実績が26万件を超える盛況ぶりです。上場日は同社を含めて3社が同時上場となりますので、資金が分散されるようだと実際の評価よりも低い初値になる場合も。また、SOは行使価格の面から上場後、注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  6533 銘柄名 デジタルアイデンティティ 市場 マザーズ
事業内容 運用型広告、SEO(検索エンジン最適化)コンサルティング、
クリエーティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、
アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業

評価

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B  B B
予想初値
 3,000円

公募申込戦略 

 同社の公募売り出し株数は360,500株です。みずほ証券が主幹事ですが、みずほ証券の場合は店頭の申込みかインターネットの申込みのいずれかになりますので、占有率85%の場合306,400株になるためインターネット申込の場合は30,000株が対象となります。そのため、店頭での申込みの方が有利になります。その他の幹事証券ではSBI証券やマネックス証券のネット証券が含まれますので打診で申し込むのも良いと思いますが、他は厳しくなりそうです。

需給面

 同社は発行株数2,069,200株、公募売り出し株数は360,500株のため、上場時の市場吸収額は6億円、時価総額は31億円です(想定価格1540円で算出)これだけ見ると希少性がありますが、VCの保有が2社で38万株(ロックアップ条項:公募価格の1.5倍、若しくは180日間で解除)ある他、他の大株主にも同様のロックアップがついていることから初値形成後は注意が必要です。また、同社には10月15日から権利行使できるストック・オプションが384,500株ありますが行使価格が65円と極めて低い価格なので、即権利行使のリスクは考えておいたほうが良さそうです。セカンダリーで入るならば急落狙いで見ていったほうがいいかもしれません。

成長性

 同社は運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業を主に取り組んでいます。様々な分野での企画広告、戦略立案などを手がけていて業績は増収増益です。様々な分野が伸びていますので今後の成長性も期待できますが1つに特化しているわけではないので現在の成長性が今後も同じ規模で拡大できるかは未知数です。IPO投資の面では上場日が3社同時上場なので意外な初値だった場合は妙味がかなり上がります。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件        ~   円
公募価格 2016年9月5日 決定予定
ブックビル期間 2016年8月29日 ~ 2016年9月2日
購入申込み期間 2016年9月6日 ~ 2016年9月9日
上場予定日 2016年9月14日
上場時発行済株数 2,069,200株 (別に潜在株式394,500株)
公募売出数 360,500株(公募130,000株、売り出し230,500株)
想定発行価格 1,540円
購入に必要な
想定金額
154,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数 割合
主幹事証券 みずほ    
引受証券 SBI    
引受証券 マネックス    
引受証券 SMBC日興    
引受証券 岡三    
引受証券 いちよし    
引受証券 エース    
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
中村慶郎 579,850株 24.85% 180日or 1.5倍
佐藤亨樹 579,850株 24.85% 180日or 1.5倍
TSK capital株式会社 193,800株 8.30% 180日or 1.5倍
慶キャピタル株式会社 193,800株 8.30% 180日or 1.5倍
鈴木謙司 115,900株 4.97% 180日or 1.5倍
清水賢 100,000株 4.29 %  
金城聖薫 100,000株 4.29 % 180日or 1.5倍
株式会社正聖会 45,700 株 1.96% 180日or 1.5倍
石田孝之 45,000株 1.93% 180日or 1.5倍
脇山季秋 40,000株 1.71% 180日or 1.5倍
既存株主合計 2,333,700株  ロックアップカバー率 91.29%
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
2014年10月14日 384,500株 65円 2016年10月15日~2024年10月10日
2016年5月18日 10,000株 74円 2018年3月1日~2026年3月26日
合計  394,500株 上場時行使可能株数 0株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.12 2,787 26 25 23
(連結実績)2015.12 3,606 80 78 40
(連結予想)2016.12 4,467 252 250 167
(連結中間実績)2016.2 2,270 161 160 113

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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