グローバルウェイ 4月のIPOではセカンダリーで狙える銘柄

同社は公募売り出し数が130,000株しかなく、吸収額4億円、時価総額31億円からマザーズでは軽量です。注目すべきは成長性ですが人材サービスよりもソフトウェアの開発が伸びており、 4月のIPOでは最も初値の利益が期待でき、セカンダリーの妙味がある銘柄です。公募獲得については大和証券1社の株数が多いので主幹事で獲得できるかどうかという案件です。

銘柄情報
銘柄コード  3936 銘柄名 グローバルウェイ 市場 マザーズ
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業
(働く人のための情報プラットホーム 「キャリコネ」の運営
および有料職業紹介サービスの提供)
ビジネス・ウェブアプリケーション事業
(クラウド型業務用ソフトウエアのカスタマイズ開発、
導入支援および自社開発したソフトウエアのライセンス販売)

評価

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A A
予想初値
 

公募申込戦略

需給面

公募売出数13万株は単元数で1300名の当選者しかいないため、ブックビルの時点で人気が高くなる傾向があります。また、VCとSOのリスクですがVCはなく、SOは行使制限がかかっているため、一度に行使できる株数には限りがあります。そのため、需給面で懸念される材料は見たらないので上場時は樹順調な結果が期待できると思います。

成長性

同社はソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供)ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売) を主な事業としています。業績面は増収増益の傾向であり、上場時の決算発表が注目されます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件   2,760  ~  2,960  円
公募価格 2016年4月11日 
ブックビル期間 2016年4月4日 ~ 2016年4月8日
購入申込み期間 2016年4月12日 ~ 2016年4月15日
上場予定日 2016年4月19日
上場時発行済株数 1,134,560株 (別に潜在株式30,030株)
公募売出数 189,500株
(公募90,000株、売り出し74,800株、オーバーアロットメント24,700株)
想定発行価格 2,760円
購入に必要な
想定金額
276,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数 割合
主幹事証券 大和  124,800株 96.00%
引受証券 SBI  2,600株 2.00% 
引受証券 SMBC日興  2,600株 2.00% 
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
各務 正人 781,000株 73.36%  
ジュン・ヤン 96,000株 9.02% 90日 or 1.5倍
渡辺 信明 60,560株 5.69% 90日 or 1.5倍
株式会社ディスコ 30,000株 2.82% 90日 or 1.5倍
株式会社インテリジェンス 30,000株 2.82% 90日 or 1.5倍
佐藤 三朋 16,000株 1.50% 90日 or 1.5倍
各務 香奈恵 8,000株 0.75% 90日 or 1.5倍
山本 慶 5,650株 0.53%    1.5倍
太田 達志 3,600株 0.34%    1.5倍
宮内 郁美 2,880株 0.27%    1.5倍
既存株主合計 1,064,590株 ロックアップカバー率 26.04%
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
2015年3月31日 960株 63円 2008年12月01日~2020年3月31日
2008年12月01日 800株 625円 2010年12月01日~2020年3月31日
2013年1月31日 1,240株 625円 2011年12月1日~2020年3月31日
2013年1月31日 2,280株 625円 2012年12月1日~2020年3月31日
2013年1月31日 2,440株 625円 2013年12月1日~2021年3月31日
2013年1月31日 2,540株 625円 2016年4月1日~2024年3月20日
2015年3月31日 3,930株 625円 2016年4月1日~2024年3月20日
合計 14,290株 上場時行使可能株数 14,290株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2014.3 905 78 778 49
(単独実績)2015.3 945 79 80 51
(単独見込)2016.3 1143 196 196 125
(単独3Q累計実績)2016.3 865 188 189 120

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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