PR TIMES IPOセカンダリーは上場後が狙い目

PRTIMESはSBI証券が主幹事の案件です。公募売り出し数が760,000株ありますので獲得するチャンスは大きいと思います。同社はプレスリリース配信サイトを運営していますが、同様の案件ではグノシー(公募価格1,520円・初値1,520円)ソーシャルワイヤー(公募価格1,600円・初値2,511円)がありますが、公募価格からはそれほど高い初値はつけていません。同社については人気化しそうですがソーシャルワイヤーが参考になるのではないでしょうか。 

銘柄情報
銘柄コード  3922 銘柄名 PR TIMES 市場 マザーズ
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営など

評価

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
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予想初値

需給面

同社の公募売り出し数は760,000株なので公募価格1,340円では吸収額11億円、時価総額40億円になります。マザーズではボリュームはやや重たい方に入りますが、注意すべきはVCとSOです。合計で54万株程度ありVCについてはロックアップはありません。また、SBI主幹事ということで公募売出の株数が売りに出やすい傾向にあることも注意が必要です。 

成長性

同社は主に「PR TIMES」サイトでニュースリリースを配信し、この情報を配信する企業より利用料金を収受しています。ニュース1件あたり3万円の従量課金プランのほか、月額固定の定額制プランがあります。業績面は増収増益傾向です。今後はニュースリリースの配信数や利用社数がどれだけ増やせるか注目されます。セカンダリーについてはVCのリスクが大きいので上場後の戦略が有効であると思います。 

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件 1,220 ~ 1,340円
公募価格 2016年3月22日 決定予定
ブックビル期間 2016年3月14日 ~ 2016年3月18日
購入申込み期間 2016年3月24日 ~ 2016年3月29日
上場予定日 2016年3月31日
上場時発行済株数 3,030,000株 (別に潜在株式254,000株)
公募売出数 874,000株
(公募460,000株、売り出し300,000株、オーバーアロットメント114,000株)
想定発行価格 1,340円
購入に必要な
想定金額
134,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数 割合
主幹事証券 SBI  646,000株  85.00%
引受証券 大和  45,600株  6.00%
引受証券 SMBC日興 38,000株   5.00%
引受証券 いちよし 7,600株   1.00%
引受証券 マネックス  7,600株  1.00%
引受証券 藍沢  3,800株  0.50%
引受証券 エース  3,800株  0.50%
引受証券 東洋 3,800株 0.50%
引受証券 水戸 3,800株 0.50%
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
㈱ベクトル 2,200,000株 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 320,000株 11.33%  
山口 拓己 208,500株 7.38% 180日
山田 健介 44,500株 1.58% 180日
三島 映拓 7,100株 0.25%  
寺沢 美砂 5,000株 0.18%  
沢内 麻子 4,000株 0.14%  
野田 剛 2,200株 0.08%  
小林保 2,000株 0.07%  
畑澤龍 2,000株 0.07%  
既存株主合計 2,824,000株  ロックアップカバー率 86.86%
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
2013年12月26 194,000株 140円 2015年12月27日~2023年12月26日
2015年2月6日 60,000株 180円 2019年1月30日~2025年1月29日
合計 254,000株 上場時行使可能株数 194,000株
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.2 670 81 82 45
(連結実績)2015.2 845 92 92 47
(連結見込)2016.2 1,069 178 171 111
(連結3Q累計実績)2016.2 804 198 194 125

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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