シェアリングテクノロジー(3989)8月のIPO 上場時の需給に注意したい

シェアリングテクノロジー(3989)はライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等を行っています。同社の公募価格1,600円では吸収額22.8億円、時価総額92.4億円になりますので、マザーズではやや重たい案件になります。また、大株主、ストックオプションについては50万株程度ありますので、上場時に初値が高すぎるとリスクになりますので注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  3989 銘柄名 シェアリングテクノロジー 市場

マザーズ

事業内容 ライフサービス領域に関する「バーティカルメディアサイト」及び総合プラットフォームサイト「生活110番」の運営、WEB集客にかかるコンサルティング業務等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C C C
予想初値
3,000円

公募申込戦略 

同社は公募売出数が1,200,000株で主幹事が大和証券になります。主幹事の割り当て分は1,080,000株になりますので、主幹事の大和証券の申込みは必須になります。大和証券は支店での申込みとインターネット取引の申込みが両方行えます。(コンサルティング口座の場合のみ)また、大和証券はインターネット取引への配分が全体の15%と他社よりも多いので、主幹事で申し込むようにしましょう。

需給面

同社の公募売出数は1,200,000株、発行済株数が5,778,400株 になります。公募価格における時価総額は22億円、吸収額は92億円になります。マザーズではやや大きい案件ですが、同社はVSとSOが50万株程度あるため、影響がでる可能性があります。需給面では特に注意が必要なのがVCとSOですがどちらもそれなりにボリュームがありますので上場時は注意が必要です。

成長性

同社はバーティカルメディアサイト事業として、シロアリ110番、ガラス110番、ペット葬儀110番、伐採110番、雨漏り修理110番など、生活に関するサポートビジネスを手がけています。近年は増収増益であり、今後は既存のサポート以外に新たなジャンルを手がけていくようです。この手の事業は成長性に限界があるように思いますが、同社の場合は提携先が増加傾向なので、今後も業績は伸びていくことが考えられます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件  1,560~1,600円 
公募価格  1,600円
ブックビル期間 2017/07/19 (水) ~  2017/07/25 (火)
購入申込み期間 2017/07/27 (木) ~2017/08/01 (火)
上場予定日 2017/08/03 (木)
上場時発行済株数 5,778,400株
公募売出数

1,200,000株
(公募 600,000株  売出 600,000株)

想定発行価格  1,560円
購入に必要な金額 156,000円
  証券会社名  割当数  割当
主幹事 大和証券  1,080,000株  90.00%
引受証券 SBI証券  36,000株  3.00%
引受証券 香川証券  36,000株  3.00%
引受証券 いちよし証券  18,000株  1.50%
引受証券 SMBC日興証券  12,000株  1.00%
引受証券 みずほ証券  12,000株  1.00%
引受証券 マネックス証券  6,000株  0.50%

●株主構成

氏名  株数(株)  ロックアップ
引字 圭祐  3,172,200 90日 or 1.5倍
綿引 一  714,200 90日 or 1.5倍
榊原 暢宏  714,200 90日 or 1.5倍
MSIVC2012V投資事業有限責任組合  250,000  
アイビス新成長投資事業組合第3号  164,000 90日 or 1.5倍
田中 慎也  163,400  
株式会社エイトミリオン  108,500  
株式会社ベクトル  81,900 90日 or 1.5倍
鈴木 始  47,200  
植田 栄作  35,800  
既存株主総計 5,610,700 対象 4,928,400株

●ストック・オプション

総会決議  対象株数(株)  行使価格(円)  行使期間
2016/9/26 221,800 610 (自)2016-09-30~(至)2026-09-29
2016/9/26 129,200 610 (自)2016-09-30~(至)2026-09-29
2016/9/26 81,300 610 (自)2018-10-01~(至)2026-09-27
SO 432,300    

●直近の業績推移

 

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.9 806 9 6 26
(単独実績)2016.9 1,141 57 55 21
(単独予想)2017.9 1,357 374 366 264
(単独中間実績)2017.9 650 201 193 124

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心としたイベント投資で年間2000万程度のトレード利益を得ている株式投資家。証券会社でのIPOの業務の経験や、証券ディーラーの経験を活かして独自のIPO攻略法を構築。

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