ティビィシィ・スキヤツト(3974)12月最後のIPO、セカンダリーの妙味あり

 ティビィシィ・スキヤツト(3974)は美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業及び介護サービス事業を主に取り組んでいます。公募売り出し数は220,000株と少なく市場吸収額が3.5億円、時価総額が25億円と新規上場時のボリュームはマザーズでは軽量になります。業績面では売上が頭打ちになってきていますが、需給面ではリスクが小さいことから、新規上場をした際には12月最後のIPOということもあり、セカンダリーとしての妙味が大きい案件です。

銘柄情報
銘柄コード  3974 銘柄名 ティビィシィ・スキヤツト 市場 JASDAQスタンダード
事業内容 美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業および介護サービス事業

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
A A A
予想初値
3,600円

公募申込戦略 

 同社は公募売り出し数が220,000株と少ないため、主幹事のSMBCフレンド証券の198,000株が最も当選の可能性が高い証券会社になります。それ以外の証券会社は2,200株~6,600株となるため、抽選の申込みによる当選はかなり厳しい状況です。

需給面

 同社は公募売り出し数が220,000株と少なく、市場吸収額が3.5億円です。VCとSOのリスクがないため、新規上場時のリスクがほぼないため、需給の面から評価されるケースが考えられます。上場日は単独上場になりますので、軽量であることと需給面が評価されれば、上場初日は初値が付かないことも想定されます。

成長性

 同社は昨年で創業から48期目になります。ここ数年は売上高、経常利益が横ばい状態の状況で成長性については、上場時の資金が全額ソフトウエア商品のバージョンアップに充当する予定 なので、この点が今後の成長に繋がる可能性があります。IPOセカンダリーの戦略としては需給に注目して買い優勢でいいと思いますが、初値が高すぎるようであれば見送ります。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件 1,300円~1,400円
公募価格 1,400円
ブックビル期間 2016年12月7日 ~ 2016年12月13日
購入申込み期間 2016年12月16日 ~ 2016年12月21日
上場予定日 2016年12月27日
上場時発行済株数 1,820,000株
公募売出数 公開株数220,000株 
(公募140,000株、売り出し80,000株)
想定発行価格 1,340円
購入に必要な金額 140,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 SMBCフレンド 198,000  90.00 
引受証券 SBI 6,600 3.00
引受証券 SMBC日興 6,600 3.00
引受証券 岡三 6,600 3.00
引受証券 水戸 2,200 1.00
既存株主およびロックアップ条件(VCリスク:C)
氏名 株数 割合 ロックアップ
齋藤 靜枝 604,728株 33.23% 180日
株式会社ティビィシィ・スキヤツト 545,024株 29.95%  
その他145名 136,692株 7.51%  一部180日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 93,812株 5.15% 180日 
富国生命保険相互会社 68,00株 3.74% 180日 
安田 茂幸 40,520株 2.23%  180日
東京海上日動火災保険株式会社 36,000株 1.98%  180日
田中 秀幸 21,200株 1.16% 180日 
齋藤 武士 16,200株 0.89% 180日 
石塚 久美雄 13,200株 0.73% 180日
 既存株主合計  1,820,000株 ロックアップカバー率  64.46% 
ストックオプション付与状況(SOリスク:C)
総会決議日 株数 行使価格 行使期間
合計 なし 上場時行使可能株数
直近の業績
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2014.10 3,275 326 319 184
(連結実績)2015.10 2,925 216 214 111
(連結見込)2016.10 2,866 217 239 143
(連結予想)2017.10 2,852 245 227 145

 

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心にイベント投資なども実践する兼業トレーダー。 IPO投資については証券会社にてIPOの業務に携わっていた経験や証券ディーラーだった経験を活かして独自の攻略法を構築し抽選や裁量配分の収益よりもセカンダリーの収益の方が大きい。

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