UUUM(3990)8月IPO 話題性があるIPOなのでセカンダリーで狙いたい

UUUM(3990)はYouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等 を行っています。YouTuberの関連銘柄としては同社が初となります。業績が増収増益であることや話題性のある事業内容などから初値は公募価格を大きく上回る可能性が考えられます。上場後はセカンダリーの物色も期待できることからセカンダリーに徹しても良いかもしれません。

銘柄情報
銘柄コード  3990 銘柄名 UUUM 市場

マザーズ

事業内容 YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B A A
予想初値
3,800円

公募申込戦略 

同社は公募売出数が516,800株で主幹事が野村証券になります。野村證券の口座数は570万口座になります。野村證券の割当数は439,600株ありますので、店頭配分が395,600株、ネットの配分が44,000株になります。同社の話題性や野村證券の口座数から獲得は難しい案件になりますが、ネット証券(マネックス証券)の完全抽選を利用するという手もあります。

需給面

同社の公募売出数は516,800株、発行済株数が6,002,000株 になります。想定価格における時価総額は112億円、吸収額は11億円になります。時価総額だけを見るとマザーズではやや大きい規模に入りますが、それよりも同社のVCに注意が必要です。同社はVCが2,100,000株ありますがロックアップは公募価格の1.5倍になりますので3,075円のレベルは注意が必要か。

成長性

同社はYouTuberの芸能事務所です。YouTuberをはじめとするコンテンツを発信するクリエイターの活動をサポートし、コンテンツを提供しています。業績は増収増益であり、話題性もあります。YouTubeのブームが下火にならなければ今後の成長が期待できます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件  1,880~2,050円
公募価格  2,050円
ブックビル期間 2017/08/14 (月) ~ 2017/08/18 (金)
購入申込み期間 2017/08/22 (火) ~ 2017/08/25 (金)
上場予定日 2017/08/30 (水)
上場時発行済株数 6,002,000株
公募売出数

516,800株
(公募 302,000株  売出 214,800株)

想定発行価格  1,880円
購入に必要な金額 188,000円
  証券会社名  割当数  割当
主幹事 野村證券  439,600株  85.06%
引受証券 大和証券  15,500株  3.00%
引受証券 SMBC日興証券  15,500株  3.00%
引受証券 みずほ証券  15,500株  3.00%
引受証券 いちよし証券  10,300株  1.99%
引受証券 SBI証券  5,100株  0.99%
引受証券 マネックス証券  5,100株  0.99%
引受証券 岩井コスモ証券  5,100株  0.99%
引受証券 エース証券  5,100株  0.99%

●株主構成

氏名  株数(株)  ロックアップ
鎌田 和樹  2,556,600                90日
ANRI1号投資事業有限責任組合  1,100,000               90日 or 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合  1,000,000           90日 or 1.5倍
梅田 裕真  600,000 90日 or 1.5倍
服部 義一  343,000 90日 or 1.5倍
渡辺 崇  114,000  
梅景 匡之  80,000  
中尾 充宏  80,000  
髙田 順司  60,960 90日
開發 光  60,000  

●ストック・オプション

総会決議  対象株数(株)  行使価格(円)  行使期間
2014/12/1 60,000 500 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
2017/4/14 282,000 500 (自)2016-12-02~(至)2024-12-01
2017/4/14 98,800 550 (自)2017-08-01~(至)2025-07-30
2017/4/14 51,600 550 (自)2017-11-01~(至)2025-10-30
2017/4/14 80,000 550 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
2017/4/14 8,000 550 (自)2018-02-10~(至)2026-02-09
2017/4/14 170,600 1,100 (自)2019-02-23~(至)2027-02-22
2017/4/14 4,000 1,100 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
SO 755,000    

●直近の業績推移

 

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(単独実績)2015.5 1,318 -263 -263 -271
(単独実績)2016.5 3,299 222 221 185
(連結見込)2017.5 6,983 358 350 257
(連結予想)2018.5 8,979 400 381 259

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柳橋義昭

柳橋義昭

IPO投資を中心としたイベント投資で年間2000万程度のトレード利益を得ている株式投資家。証券会社でのIPOの業務の経験や、証券ディーラーの経験を活かして独自のIPO攻略法を構築。

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