ソウルドアウト(6553)三菱UFJ主幹事案件、IPO株獲得に注目したい

ソウルドアウト(6553)は地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供) を主に行っています。中小・ベンチャー企業向けマーケティング支援ではネット販促支援、成長加速支援、販売代行などをサポートし、その他、人材支援サービスも行っています。近年は売上、利益とも増収増益傾向であるので上場時は一定の評価がされることが予想されます。需給面は大株主にVCの保有はありませんがSOの未行使残は67万株ありますのがネックになります。本件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主幹事なので、比較的獲得しやすい案件であることからIPO株獲得に注目したい

銘柄情報
銘柄コード  6553 銘柄名 ソウルドアウト 市場 東証マザーズ
事業内容 地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供)

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
C B C
予想初値
2,000円

公募申込戦略 

同社は公募売出数が2,324,000株で主幹事が三菱UFJモルガン・スタンレー証券になります。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は大手(野村、大和、日興、みずほ)と比べると口座数は少なくなりますので、1,975,400株~2,091,600株の割当数を想定すると主幹事での申し込みは必須になります。ネット申し込みでも複数当選が出ている実績があります。その他、引受証券にはネット証券の名前がありますが、いちよし証券も狙い目になりそうです。

需給面

同社の公募売出数は2,324,000株、発行済株数が9,290,000株になりますので想定価格における時価総額は100億円、吸収額は28.8億円になります。需給面のリスクではVCの保有はありませんが、SOの未行使残は67万株あります。マザーズ上場の案件では時価総額がそれなりにありますので初値が大きく伸びない可能性がありますが、低調で決まるようならセカンダリーの妙味は高まります。

成長性

同社は地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を支援するサービスの提供) を主に行っています。中小・ベンチャー企業向けマーケティング支援ではネット販促支援、成長加速支援、販売代行などをサポートし、その他、人材支援サービスも行っています。年々増収増益の傾向ですので今後の成長も期待できます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件  
公募価格  
ブックビル期間 2017/06/23 (金) ~ 2017/06/29 (木)
購入申込み期間 2017/07/04 (火) ~ 2017/07/07 (金)
上場予定日 2017/07/12 (水)
上場時発行済株数 9,290,000株
公募売出数 公募売出数2,324,000株
(公募:410,000株 / 売出:1,914,000株)
想定発行価格  1,080円
購入に必要な金額 108,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー
引受証券 SBI
引受証券 松井
引受証券 マネックス
引受証券 SMBC日興
引受証券 いちよし

●株主構成

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社オプトホールディングス 5,914,080 60.64 180日
ヤフー株式会社 2,965,920 30.41 180日
 
荻原 猛 444,000 4.55 180日
その他111名 119,250 1.22  
山家 秀一 88,800 0.91 180日
池村 公男 44,400 0.46 180日
山中 仁史 10,700 0.11  
長谷川 智史 10,400 0.11  
伊藤 雄剛 10,300 0.11  
林 康頼 10,300 0.11  
株主総計 9,752,150 100 対象 9,466,000株
割合 97.07%

●ストック・オプション

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016/6/27 302,800 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016/6/28 6,400 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016/12/6 355,200 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016/12/6 6,400 316 (自)2016-06-30~(至)2026-06-29
2016/12/6 88,850 316 (自)2018-06-30~(至)2026-06-29
2016/6/27 112,500 316 (自)2018-06-30~(至)2026-06-29
SO 872,150 上場時算入 670,800株

●直近の業績推移

業績動向(千円) 売上高 経常利益 純利益
2014.12 7,207,917 140,730 89,487
(単・6期)      
2015.12 7,465,137 234,169 144,660
(単・7期)      
2016.12 7,930,615 310,280 186,085
(単・8期)      

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