ツナグ・ソリューションズ(6551)3社同時上場、初値に注目したい

ツナグ・ソリューションズ(6551)はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っています。近年は業績が増収増益傾向であり、短期間のアルバイトなどの求人サイトの「ショットワークス」は知名度があります。VCとSOのリスクについてはSOのみ122,800株あります。リクルート系のIPOは過去の傾向上、無難な結果になっていることから同社も期待できますが、上場日は同社を含めて3社同時上場なので、上場日の気配には注意が必要です。

銘柄情報
銘柄コード  6551 銘柄名 ツナグ・ソリューションズ 市場 東証マザーズ
事業内容 アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等

 

初値の期待度 セカンダリー妙味 総合評価
B B B
予想初値
3,500円

公募申込戦略 

同社は公募売出数が450,000株で主幹事が野村証券になります。野村証券はネット申込み(抽選)と店頭申込(裁量)が両方行える証券会社なので、同社の獲得についてはそれぞれ申込みを行う必要があります。また、引受証券にはネット系証券が参加しているので、主幹事とネット証券を中心とした申し込みが望ましいです。

需給面

同社の公募売出数は450,000株、発行済株数が2,340,000株になりますので想定価格における時価総額は46.9億円、吸収額は10億円になります。需給面のリスクではVCの保有がなく、SOが122,800株程度ありますが上場日の影響は軽微であると考えます。むしろ、上場日は、他に2社のIPOがありますので、IPO株を獲得された方は資金が分散されてしまうので注意が必要です。(セカンダリーには妙味があります)

成長性

 同社はアルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等を行っています。特に短期的な求人情報に強みがある印象があります。業績は増収増益傾向ですので今後の成長も期待できますが、同業他社が多いので、今後のサービスが注目されます。

【評価の解説】

初値の期待度とは、公募価格よりも高い初値が付く可能性が高いと考えられるものです。この評価が高い銘柄は、『IPO 株の当選確率を上げる3 つのテクニック』を使って、積極的に申し込みをすると良いでしょう。セカンダリー妙味とは、上場後に株を取得しても、尚、値上がり益を見込める可能性が高いものです。この評価が高い銘柄は『IPO セカンダリー投資で会社員が年間数100万円の利益を得た方法』を参考に、利益の増大を目指してみるのも手です。また、初心者の方は、IPO 投資の基礎として、『IPO投資で収益率26.6%の成功例!絶対知っておくべき2つのノウハウ』にも目を通しておきましょう。

基本条件
仮条件  
公募価格  
ブックビル期間 2017/06/14 (水) ~ 2017/06/20 (火)
購入申込み期間 2017/06/22 (木) ~2017/06/27 (火)
上場予定日 2017/06/30 (金)
上場時発行済株数 2,340,000株
公募売出数 公募売出数450,000株
(公募:270,000株 / 売出:180,000株)
想定発行価格  1,970円
購入に必要な金額 197,000円
引受証券会社
役割 証券会社 割当数(株) 割合(%)
主幹事証券 野村
引受証券 SBI
引受証券 マネックス
引受証券 大和
引受証券 SMBC日興
引受証券 岩井コスモ
引受証券 いちよし
引受証券 エース

●株主構成

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
米田 光宏 801,030 36.33 90日
 
ツナグ・ソリューションズ従業員持株会 395,400 17.93 180日
株式会社米田事務所 285,510 12.95 90日
渡邉 英助 132,000 5.99 90日
株式会社リクルートホールディングス 62,100 2.82 90日
御子柴 淳也 58,230 2.64 90日
矢野 孝治 58,230 2.64 90日
久米 喜代司 54,000 2.45 90日
平賀 充記 54,000 2.45 90日
上林 時久 36,000 1.63 90日
株主総計 2,204,850 100 対象 2,115,000株
割合 95.92%

●ストック・オプション

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015/3/5 122,250 334 (自)2017-04-01~(至)2025-02-28
2017/2/14 600 334 (自)2017-04-01~(至)2025-02-28
2017/2/14 12,000 334 (自)2019-04-18~(至)2024-04-17
SO 134,850 上場時算入 122,850株

●直近の業績推移

業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
(連結実績)2015.9 3,127 73 63 14
(連結実績)2016.9 5,087 230 224 107
(連結予想)2017.9 6,388 292 269 120
(連結中間実績)2017.9 3,409 186 181 86

 

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