投資で稼ぐチカラがつくメディア
株式投資をしているとファンドと呼ばれる集団の話をよく聞きます。代表的なところで言えば、年金基金が株を買いにくるとか、ヘッジファンドが売りを仕掛けてきたなどです。
ファンドは基本的には投資家から資金を集めて、様々な手法を使い金融商品に投資をして利益を上げようとします。その資金量も千差万別ですが少なくとも個人投資家よりははるかに大きく、ファンドの動向によって市場の方向が決定することさえあります。
つまり、個人投資家にとってその動向は見逃せないものがあるのです。そこでこのページでは、投資に役立つファンドに関する情報をまとめてご紹介します。
短期投資。中長期投資からイベント投資まで幅広くカバーできる知識ですので要チェックです。
目次
ファンドとは、投資家から資金を集めて金融商品に投資をして利益を上げる集合体のことをいいます。よく個人投資家でも投資信託などに投資をしている人がいますが、その投資信託はファンドが運営しています。
図解をすると以下のようになります。
個人から資金を集めた上（ピンク）で、運用者（青丸のファンドを動かすファンドマネージャー）がどのようにその資金を投資して増やしていくかを決めます。その後資金は株式市場へと流れていきます。
もちろん、資金が増えるかどうかは任せた運用者の腕によりますが、最近ではアクティブに利益を追求するのではなく、ベンチマークとする指数（日経平均やTOPIXなど）と同程度のパフォーマンスを目指そうとするものが多いです。
特にベンチマークに投資をするファンドの動きはある程度、その動向を読みやすいということもあり、資金の小回りが効く個人投資家は収益機会を得ることができます（後述）。
上記のように、ファンドの動きは株式市場に大きな影響を与えますので、個人投資家にとってその動きを知ることは利益を上げるために必要不可欠なのです。まずはファンドの種類にはどんな種類があるのかを見てきましょう。
ファンドには、日経平均やTOPIXなどといった株価指数と同じくらいのパフォーマンスを目指すインデックスファンドと、そのような株価指数を上回るパフォーマンスを上げようとするアクティブファンドが存在します。
インデックスファンドでいえばTOPIXに採用されている銘柄全般に投資をするファンドが良い例です。指数に投資をするファンドの代表例としては、国民の年金を運用するGPIFが良い例です。最近ではアベノミクスバブルにより新聞・ニュースなどでもその名を聞くことが多くなりました。
日経平均やＴＯＰＩＸ、2014年から開始されたＪＰＸ400といった指数に連動するように銘柄にバランス良く投資を行っていくのでそれらの指数と同程度のパフォーマンスになります。
アクティブファンドでいえば、短期の売買によって絶対収益を上げようとする投資信託やヘッジファンドなどが良い例です。手持ち資産のときにレバレッジ（借金のようなもの）をかけて、大きな資金を使って市場を動かす存在です。
《アクティブファンドの図解》
投資信託にもよりますが、株価指数に対して絶対収益をあげようとするため、日経などには含まれていない銘柄やテーマ株と言われる激しい値動きをする銘柄に投資をします。
これは個人投資家に当てはめるとわかりやすいですね。
自分の裁量判断で投資先を決めて売買を繰り返して、ベンチマークよりも大きく稼ごうとするのがアクティブな投資家であり、インデックスファンドなどに投資資金を定期的に積み立てて資産を大きく増やそうとするのがパッシブな投資家です。
それとほぼ同じことがファンドにも言えるのです。
ではファンドは実際に集めた資金をどのように投資しているのでしょうか？
先ほどご紹介したインデックスファンドの投資法は基本的にはベンチマークに組み込まれている銘柄への投資です。日本の株式市場でいえば日経平均やTOPIX、JPX400などといった重要指標に組み込まれている銘柄への投資ということになります。
もちろん構成される銘柄は、変化していきますのでその変化に応じて銘柄を除外したり、新たに銘柄を組み込んだりするのです。インデックスを基準としているので、パフォーマンスもほぼ位インデックスと同じようになります。指数が２０％上昇すれば、インデックスファンドのパフォーマンスも２０％上がるということです。
タイミングを見計らわずに規則性を持って投資をするところに特徴があります。
一方、アクティブなファンドはインデックスよりも大きなパフォーマンスを上げようとします。そのためインデックスファンドのような機械的な投資ではなく、大きく値上がりする金融商品を独自の基準で選別して投資したり、ヘッジファンドのように時に攻撃的な投資をしたりして絶対収益を追求します。そのため、その攻撃的な投資法が失敗に終わる時には最悪な場合、破綻に追い込まれることもあります。
投資成果を上げるためにはタイミングは非常に重要な要素となります。
アクティブなファンドの代表としてヘッジファンドをあげましたが相場を攻撃的に動かす主体として有名です。特に高値圏から投資を始める場合には大きな損失を出さないためにもヘッジファンドの動きは押さえておきたいところです。
参考記事）ヘッジファンドの３つの手法とストップ狩り
ファンドの投資手法には「小回りがきかない」という傾向がみられます。
大きな資金を扱うことの多いファンドの動きは市場の流れを作り出してしまいます。また資金を投入するタイミングをいちいち小まめに測れないところも個人投資家とは違うところでもあります。一部例外はありますが、資金力の豊富なファンドの動きによって株式市場や個別の銘柄の動きは左右されてしまうのです。
ここではそのような小回りの利かないファンドの動きを利用した投資手法をご紹介します。
ある銘柄が新しく東証１部に上場すると、TOPIX（東証株価指数）へ組みいれらることになっています。そのため、TOPIXをベンチマークとするとするファンドも、もし新しい銘柄が組み入れられた場合には、その銘柄を購入する必要があります。
TOPIX買いとは、そのような銘柄をあらかじめ買っておいて、ファンドが買ってくるタイミングに合わせて売ることで利益を上げようとする手法です。ファンドが買うタイミングはあらかじめ決められているので、銘柄さへわかっていれば仕掛けやすい手法です。
ファンドは大量の資金を扱うため株価は必要以上に株価が釣り上がることがあります。そのような市場の歪みを利用して利益を追求しようというのです。
TOPIX買いに関しては１年を通して収益機会がたくさんありますので、ぜひ覚えておきましょう。
上記のTOPIX買いと類似した手法ですが、日経平均の構成銘柄変更に伴いファンドの買い需要が発生します。
ちなみにTOPIXへの組み入れは頻繁にありますが、日経平均への組み入れは年１回しかありません。そのため、ファンドの買いによる株価の値動きも顕著に現れることがあります。この買い需要は銘柄ごとの特性（寄与度）によってことなるので、日経平均入れ替えにともなう収益機会をとらえるならその点もしっかりと押さえておきましょう。
GPIFという組織により運用されている年金は、株式市場に大きな影響を与えます。上記１、２のような個別の銘柄への影響ではなく相場全体を動かす主体となりますので、その動向を確認すること利益を上げるためだけでなく、思わぬ損失を回避することにもつながります。
GPIFの動きの特徴を捉えた手法としては参考記事において下記の３つをご紹介しています。
投資の幅を広げるためにも上記３点は覚えておくと良いでしょう。
参考記事）国民年金を運用するGPIFの動きを利用して利益を上げる３つの方法
投資をしていく上ではファンドの存在は欠かせないものです。また市場全体に対してだけでなく個別の銘柄にも大きな影響を与えるのがファンドです。この記事を通して、ファンドについて深く理解していただければ幸いです。
国内には200を超える証券会社があり、どこで取引するかによって、手数料やツール、取扱い商品が異なり、長期的に大きなパフォーマンスの差となって現れます。
株式投資歴10年の専業経験もある遠藤氏は、「証券口座を選びは利益の出し方を決めるものであり、自分に合った口座を選ぶべきだ」と主張しています。その遠藤氏も実際に使っている、株式トレードの利益を最大化する口座は、『証券会社おすすめ7社を徹底比較！現役トレーダーが口コミ解説』で公開しています。
また、iDeCo(イデコ)やつみたてNISAを活用して、老後2,000万円問題を解消するきっかけとなる証券会社は、『積立投資でオススメの証券会社～元証券マンが使っている4社』で紹介しています。
専業投資家、ふりーパパ氏の「成長株投資」は、数倍になる銘柄を簡単に見つけ出し、大きな利益が 期待できる注目の投資手法です。
実際、ふりーパパ氏自身、これまで4億円もの利益を株式投資で稼いでいます。
しかも、銘柄選定も慣れてくると30分程でできるので、選定から投資まで時間がかかりません。また、中長期の投資法なので、頻繁に相場を見る必要もありません。
そのため、自分の趣味や仕事に集中することができます。
この無料動画セミナーを見ると、次の3つのポイントが学べます。
・成長株の発掘に便利なサイト
・売買のタイミング
・成長株の見極め方
ふりーパパ氏の具体的な手法を、この動画セミナーで具体的にお伝えします。
株の始め方を初心者にもわかりやすく解説｜買い方から勉強方法まで
株式投資の始め方がわからない 初心者なので買い方がわからない おすすめの証券会社は？ どうやって勉強するの？ このように、株式投資に興味はあっても、なんとなく敷居が高くて、始められない方が多いと思います。正直、入門書やマネー雑誌をたくさん読
株式投資を始めてみようと思っても、株の本質や、株価が動く仕組みを知っておかないと、何をチェックしたらいいのか分からず、売買の判断が曖昧になってしまいます。 この記事では、株とは何か？をはじめ、株価が動く要因を、初心者にもわかりやすく解説します。 最後ま
時価総額とは、企業の規模を表したもので、その企業の価値を示しています。また、時価総額が高ければ、その企業に期待をしている投資家が多いということになります。 企業を分析したり、投資をするときには、会社の規模を意識することが大切になります。 なぜなら、時価
信用取引における有名な格言の１つに「買いは家まで売りは命まで」というのがあります。 この格言は、信用取引で株を買った場合、最悪のケースでも家を売るくらいで済むけど、信用取引で株を売ると、命まで失うかもしれないという格言です。 この格言の影響で、株式の空
ストップロス注文をマスターして損切りができない投資家から卒業する方法
株投資は、お金を儲けることが目標です。そして、これは初心者の方には、特に肝に命じていただきたいのですが、そのための第一歩は、トレードの損失を抑えることから始まります。 私は、ストップロス注文は、トレードの損失を抑えるためには最も有効なスキルだと考えていま
株式分割とは｜メリットとデメリット・値動き・売買タイミングを実例解説
「株式分割」は、株式市場におけるビッグイベントの一つです。 投資家は株式分割を耳にすれば、それを行った企業への投資を検討するくらい影響力のある言葉なのです。 この記事では、そんな株式分割について、 意味 メリットとデメリット 値動きの特徴
「株」と聞いたときに、未経験の方はきっと、「大きな資金がいるのでは？」「難しそう」と考えるでしょう。 しかし、ご安心ください。 デイトレードは、何度も取引を行い利益を積み上げていくため、資金量は少なくてもできるのです。ただし、少額でやる場合に気をつけな
日本を代表する株価指数として、「日経平均株価」と「TOPIX」があります。日経平均株価の方が有名で、ご存知の方も多いでしょう。 しかし、機関投資家はTOPIXをベンチマーク（指標）にして運用を行っています。 大きな資金を運用している投資家が見ている株価
デイトレードで勝てるパソコン環境はこれだ！おすすめBEST！
あなたは、「デイトレーダー」と聞いて、沢山のモニターに囲まれてトレードをしているというイメージを持っていますか？ そして、勝てるデイトレーダーほど、沢山のディスプレイに囲まれてトレードしていると思いませんか？ ところがディスプレイを増やしすぎることで、
SQ（特別清算指数）とは、Special Quotationの略で、日経225先物取引やオプション取引などで最終的な決済期日で決済するための特別な価格のことです。 そして、SQ値は、毎月第2金曜日に日経225採用銘柄の全ての始値を用いて決定され、株式投資
